Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести крота на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Там Устюжанин устраивается управляющим в лесное хозяйство. Но спокойной жизни не вышло. Очень скоро он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Николай узнаёт, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
