Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены выживать, служа развлечением для жестоких местных божеств, а за их каждым шагом следят огромные драконы. Всеми силами зла здесь командует могущественная колдунья Лю Ли. Она призывает гигантских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые города.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. В ответ она направляет за ним своего грозного воина – непреклонного Ян Цзяня.
