1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка, главное торговое событие. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с немыслимым злом, превосходящим самые мрачные догадки. Цена правды оказывается непомерно высокой. На кону всё: его честь, чувства и сама жизнь.