Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители одна за другой превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой кошмарной сказки. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым, чтобы дать отпор тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.
