Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы – русский мужчина с твёрдым намерением установить собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух людей. Для Марты Григорьевны наступает момент истины. Ей предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на совершенно новое будущее.